Ein dunkel geklei­deter Mann stürzt durch das Oberlicht eines Maler-Ateliers. Benommen setzt er sich nieder, steht schließ­lich auf und leuchtet mit der Taschen­lampe umher. Plötzlich tritt der Besitzer des Ateliers ein. Doch statt den jungen Eindring­ling der Polizei zu übergeben, holt er ihn in sein Bett. Diese erste Begegnung zwischen dem Maler Francis Bacon und dem Klein-Ganoven George Dyer im Jahre 1964 deutet bereits an, wie die zukünf­tige Struktur zwischen dem unglei­chen Paar aussehen wird: Zwar ist der Einbre­cher jünger und stärker, über Macht verfügt in diesem Moment jedoch nur sein Gegenüber. Und so wird es zwischen den beiden Männern den ganzen Film lang bleiben.
Der Spielfilm von John Maybury ist mit dem renommierten Shake­speare-Schau­spieler Sir Derek Jacobi als Francis Bacon und dem späteren James-Bond-Darsteller Daniel Craig als George Dyer hochkarätig besetzt und lebt von der be­ein­drucken­den Präsenz seiner beiden Haupt­darsteller. Der Film kam 1998 ins Kino und wurde jetzt digital restauriert. Er gehört zu den herausragenden Filmen der 1990er Jahre.