Tom arbeitet als Tennislehrer in einer Hotelanlage auf Fuerteventura. Sportlich hatte er mal das Zeug zu einem Weltklasse-Profi, aber dann haben massive Schulterprobleme seine Karriere beendet. So fristet er nun ein tristes Leben auf der Sonneninsel: Schlägt im Stundentakt immer neuen Touristen die Bälle übers Netz, korrigiert und lobt sie. Abends dann Disco, Saufen, gelegentlich eine flüchtige Affäre.

Diese Monotonie wird unterbrochen, als eine Familie aus England in der Hotelanlage ankommt. Anne fragt bei Tom um Tennisstunden für ihren Sohn Anton nach, und sofort prickelt es zwischen den beiden. Anton erweist sich als sehr begabt, und Anne und ihr Ehemann Dave freunden sich mit Tom an. Sie laden ihn zum Essen ein und Tom zeigt ihnen am nächsten Tag die Schönheiten der Insel. Allerdings ist offensichtlich, dass es in der Ehe zwischen Anne und Dave kriselt, und am Tag nach dem Ausflug ist Dave plötzlich verschwunden.

Die Polizei beginnt zu ermitteln, und ab diesem Punkt entwickelt sich der Film zu einem Thriller, bei dem den Zuschauern mehrfach falsche Fährten gelegt werden...