Der deutsch-österreichische Spielfilm von Mike Marzuk entstand nach dem Kinderbuch von Sabine Bohlmann. Die elfjährige Willow zieht mit ihrem Vater in das Haus, das ihnen Willows Großtante hinterlassen hat. Doch Willow kommt in der neuen Heimat erst mal nicht so richtig an und wird zum Gespött ihrer Mitschüler. Doch sie ist hart im nehmen und erkundet erst mal den großen Wald hinter ihrem Haus, wobei sie in einer Truhe einen Brief ihrer Großtante Alwina findet. So erfähr sie, dass sie aus einer Hexenfamilie stammt. Sobald Willow ein magisches Buch berührt hat, verwandelt sie sich in den freundlichen Hexenmeister Grimmoor (gespielt von Max Giermann). Der verkündet aber, dass Willow ihre volle Hexenkraft erst entfalten kann, wenn sie drei weitere Mädchen mit der Hexengabe findet.

Diese Magie könnte sie ziemlich dringend brauchen, denn das Immobilienmaklerpaar Geier & Geier will den Zauberwald kaufen und abholzen, um dort ein Einkaufszentrum zu errichten. Es eilt also...