Angesiedelt 1977 im armen Nordosten Brasiliens, mitten in der 21-jährigen Militärdiktatur, flieht ein Technologieexperte aus einer mysteriösen Vergangenheit und kehrt auf der Suche nach Frieden in seine Heimatstadt Recife zurück. Bald wird ihm klar, dass die Stadt bei weitem nicht der Zufluchtsort ist, den er sucht. Wagner Moura spielt diesen großen, bärtigen Mann mit sanfter Ausstrahlung und einem melancholischen Blick. Warum er nach Recife gekommen ist, bleibt dem Zuschauer zunächst verborgen. Und er wird es lange Zeit nicht erfahren. Denn die Figuren vermeiden es, ihre Gedanken direkt auszusprechen. Oder wie es ein amerikanischer Kritiker treffend formulierte: »Niemand in diesem Film sagt jemals, was er wirklich denkt oder meint, denn niemand weiß hier, wer vielleicht mithört und warum er mithört.« Das Ergebnis ist irgendwo zwischen Kafkaesker Absurdität und Buñuelschem Surrealismus zu verorten.

Der brasilianische Regisseur Kleber Mendonça Filho hat für diesen Film zahlreiche Preise auf internationalen Festivals erhalten. Er läuft im guckloch-Kino im portugiesischen Original mit deutschen Untertiteln.